第一讲:世界经济形势分析导入:世界经济复苏格局——随时可能发生的新金融危机案例:英国脱欧与欧洲经济一、世界经济周期与新工业革命解析:全球长波周期划分(康得拉季耶夫周期)案例:工...
第一讲:世界经济形势分析一、世界经济新平庸预测世界经济复苏格局,随时可能发生新金融危机案例:英国脱欧与欧洲经济二、世界经济周期与新工业革命1. 全球长波周期划分(康得拉季耶夫周...
第一讲:财富3.0时代的金融营销一、经济转型期的财富再分配1. 宏观:经济“双循环”对家庭财富的影响2. 金融:产品结构调整与营销难题3. 客群:暴雷潮、资产荒与客户财产性收入...
第一讲:中美对抗下,我国经济格局的转变一、美国是逆全球化还是去中国化?1. 美元+石油体系:躺赢二十年的美国1)美元新秩序:锚定石油的全球货币体系2)美元霸权:SWIFT+ F...
第一讲:财税改革:掌控财富分配的“幕后之手”一、税收在财富管理中的价值1. 财政包干制度“孕育”出的“万元户”1)开启改革,家庭联产承包责任制2)放权让利,乡镇企业遍地开花3)...
第一讲:财富管理与传承之惑一、高净值人群需要的财富管理服务1. 趋势:中国进入财富管理3.0时代1)理财启蒙:你不理财,财不理你2)投资管理:盲目理财,不如不理财3)财富管理:...
第一讲:财富传承——勘破生死,达成幸福一、财富传承常见误区1. 财富传承不是“生后事”——生前赠与要规划2. 没有安排不用怕——法定传承也能行3. 财富传承是件简单的事——写份...
第一讲:财富3.0时代,企业家需要什么样的财富管理服务?一、中国进入财富3.0时代讨论:企业家需不需要财富管理服务?为什么?数据:财富3.0时代:《2019中国私人财富报告》解...
第一讲:储蓄险的营销分析方法(卖点提炼方法论)逻辑:储蓄险营销分析的基础逻辑理论:无风险利率理论分析:储蓄险的营销卖点与营销亮点1. 预定利率2. 安全性3. 流动性4. 收益...
第一讲:中国中高净值客户财富管理现状分析1. 中国中高净值客户财富透视2. 中国中高净值客户资产构成特点案例:胡润百富帮富豪财富变迁3. 中国中高净值客户家庭财富管理常见风险总...