第一讲：迎接变化 拥抱趋势一、变化的影响1. 外部变化2. 内部变化3. 经济变化4. 法律变化二、认知的提升1. 三大财富思维的转换2. 六大财富形态的盘活三、了解保险的真相...
第一讲：关于养老的思考一. 为什么我们对于养老规划不迫切1. 健康黑天鹅2. 养老灰犀牛二. 关于养老的新思考1. 健康风险2. 养老风险3. 财富公式三. 收支管理1. 收入...
第一讲：井然有序——组织健康胜于一切一、寿险营销团队概述研讨：寿险营销团队的特点是什么？1. 寿险团队的五大特点2. 构建寿险团队的三大意义二、判断寿险营销团队组织健康的两个条...
第一讲：正心——职业规划的力量一、为什么要做职业规划1. 60后老人专访2. 职业现在和事业规划在生命中的意义二、职业规划的三个核心问题1. 我是谁2. 我从哪里来3. 我要到...
第一讲：建立正确的年金险思维开场热身：财富之道，进出之道工具：家庭财富规划的蓄水池一、大经济形势发生巨大变化1. 宏观经济形势解析2. 大众投资理财渠道危机3. 企业关键词——...
第一讲：破局：把握保险新趋势，打造寿险新团队一、宏观经济形势1. 后疫情时代下传统行业的困境2. 企业生存之困3. 个人自保之难数据分析：企业数据解析二、保险大时代1. 保险大...
第一讲：幸福人生的关键一、每个人生阶段的幸福目标工具1：理财规划草帽图工具2：生命周期图二、人生最应该操心的两件事1. 自己养老2. 子女教育三、幸福人生关键1. 管钱2. 生...
第一讲：留住客户篇——做好家庭资产配置的准备一、分析家庭理财目标导入：人生一辈子操碎了心1. 一生的理财目标2. 一生都在忙的两件事——生钱&管钱二、财务安全&...
第一讲：理财规划与金融产品营销一、分析客户一生的理财目标1. 单身期2. 形成期3. 成长期4. 成熟期5. 退休期演练：客户非财务目标信息整理二、明晰理财规划原则原则1：整体...
第一讲：让客户理解——股市与基金投资一、投资与人性的非理性决策1. 投资市场目前的现状1）最大的敌人：自己（人性）2）投资的方法：克服人性的弱点研讨：对抗人性的方法有哪些？2....
