第一讲：商业年金与客户经营一、商业年金营销价值与营销误区1. 商业年金与金融行销价值2. 常见商业年金营销误区3. 商业年金客户经营画布二、商业年金的形态、意义、功用1. 商业...
第一讲：环境——洞察金融精英招募环境一、问题：金融市场变化与金融人才供给1. 个人增员三难“增员难、留存难、转型难”2. 团队增员五难“意愿、发展、系统、转型、产品”研讨：为什...
第一进：宏观环境与基金配置一、危疾变化下的基金投资1. 从盲目投资到投资管理2. 从基金定投到策略定投3. 从基金购买到策略组合二、宏观趋势分析与基金投资研讨：为什么权益投资会...
第一讲：财富时代——格局与财富的变局之道一、三期叠加的中国式财富管理1. 格局：西学为用VS中学为体2. 趋势：共同富裕与三次分配3. 产业：经济与产业结构换挡二、财富管理目标...
第一讲：年金保险：不确定下寻找确定性——分化格局下的金融资产配置一、趋势：财富管理新纪元之热点事件分析问题：疫情持续，K型分化加剧，富人通胀、穷人通缩？回答：从费雪方程式看“新...
开篇：增员意愿启动！！！一、为什么“优增”是后疫情时代的必然选择？1. 行业内部：“万物皆可云”导致销售动作底层逻辑变化，产品推销时代结束、顾问式营销时代扑面而来2. 行业外部...
第一讲：“共同富裕”对未来有怎样的改变？一、三次分配是什么？第一次分配，是依据生产要素的分配第二次分配，通过国家的转移支付，税收财政第三次分配：在道德力量的推动下，通过自愿捐赠...
第一讲：理财保险：不确定下寻找确定性——分化格局下的金融资产配置一、趋势：财富管理新纪元之热点事件分析问题：疫情持续，K型分化加剧，富人通胀、穷人通缩？回答：从费雪方程式看“新...
第一讲：向高客提供有价值的资讯——分化格局下的金融资产配置1. 趋势：财富管理新纪元之热点事件分析2. 问题：疫情持续，K型分化加剧，富人通胀、穷人通缩？— 回答：从费雪方程式...
第一篇：不一样的理财精英，“从顾问式行销开始”第一讲：开源——掌握年金市场与客户需求一、家庭财富保卫战：中国富裕家庭现状及市场热点分析1. 数据：理财险最大的竞争对手：更高的利...
