第一讲：正心——职业规划的力量一、为什么要做职业规划1. 60后老人专访2. 职业现在和事业规划在生命中的意义二、职业规划的三个核心问题1. 我是谁2. 我从哪里来3. 我要到...
第一讲：建立正确的年金险思维开场热身：财富之道，进出之道工具：家庭财富规划的蓄水池一、大经济形势发生巨大变化1. 宏观经济形势解析2. 大众投资理财渠道危机3. 企业关键词——...
第一讲：破局：把握保险新趋势，打造寿险新团队一、宏观经济形势1. 后疫情时代下传统行业的困境2. 企业生存之困3. 个人自保之难数据分析：企业数据解析二、保险大时代1. 保险大...
第一讲：幸福人生的关键一、每个人生阶段的幸福目标工具1：理财规划草帽图工具2：生命周期图二、人生最应该操心的两件事1. 自己养老2. 子女教育三、幸福人生关键1. 管钱2. 生...
第一讲：留住客户篇——做好家庭资产配置的准备一、分析家庭理财目标导入：人生一辈子操碎了心1. 一生的理财目标2. 一生都在忙的两件事——生钱&管钱二、财务安全&...
第一讲：理财规划与金融产品营销一、分析客户一生的理财目标1. 单身期2. 形成期3. 成长期4. 成熟期5. 退休期演练：客户非财务目标信息整理二、明晰理财规划原则原则1：整体...
第一讲：让客户理解——股市与基金投资一、投资与人性的非理性决策1. 投资市场目前的现状1）最大的敌人：自己（人性）2）投资的方法：克服人性的弱点研讨：对抗人性的方法有哪些？2....
第一讲：世界经济形势分析导入：世界经济复苏格局——随时可能发生的新金融危机案例：英国脱欧与欧洲经济一、世界经济周期与新工业革命解析：全球长波周期划分（康得拉季耶夫周期）案例：工...
第一讲：世界经济形势分析一、世界经济新平庸预测世界经济复苏格局，随时可能发生新金融危机案例：英国脱欧与欧洲经济二、世界经济周期与新工业革命1. 全球长波周期划分（康得拉季耶夫周...
第一讲：财富3.0时代的金融营销一、经济转型期的财富再分配1. 宏观：经济“双循环”对家庭财富的影响2. 金融：产品结构调整与营销难题3. 客群：暴雷潮、资产荒与客户财产性收入...
