第一讲：中美对抗下，我国经济格局的转变一、美国是逆全球化还是去中国化？1. 美元+石油体系：躺赢二十年的美国1）美元新秩序：锚定石油的全球货币体系2）美元霸权：SWIFT+ F...
第一讲：财税改革：掌控财富分配的“幕后之手”一、税收在财富管理中的价值1. 财政包干制度“孕育”出的“万元户”1）开启改革，家庭联产承包责任制2）放权让利，乡镇企业遍地开花3）...
第一讲：财富管理与传承之惑一、高净值人群需要的财富管理服务1. 趋势：中国进入财富管理3.0时代1）理财启蒙：你不理财，财不理你2）投资管理：盲目理财，不如不理财3）财富管理：...
第一讲：财富传承——勘破生死，达成幸福一、财富传承常见误区1. 财富传承不是“生后事”——生前赠与要规划2. 没有安排不用怕——法定传承也能行3. 财富传承是件简单的事——写份...
第一讲：财富3.0时代，企业家需要什么样的财富管理服务？一、中国进入财富3.0时代讨论：企业家需不需要财富管理服务？为什么？数据：财富3.0时代：《2019中国私人财富报告》解...
第一讲：储蓄险的营销分析方法（卖点提炼方法论）逻辑：储蓄险营销分析的基础逻辑理论：无风险利率理论分析：储蓄险的营销卖点与营销亮点1. 预定利率2. 安全性3. 流动性4. 收益...
第一讲：中国中高净值客户财富管理现状分析1. 中国中高净值客户财富透视2. 中国中高净值客户资产构成特点案例：胡润百富帮富豪财富变迁3. 中国中高净值客户家庭财富管理常见风险总...
第一讲：基金的研究分析互动：能赚钱的基金都长什么样子？一、基金经理分析讨论：如何选出吸金体质的基金投资操盘手？1. 分析研究的基础逻辑——你投资的钱给这个人去操盘，你放心吗？2...
第一讲：宏观经济分析的体系与框架一、宏观经济分析的底层逻辑要点1：经济活动——传导营销要点2：制度框架——影响调节要点3：经济指标——呈现改变要点4：投资实务——指导进行二、宏...
第一讲：高客家族财富透视——透析高客家族财富分布与资产特点一、高客资产的类别第一类：金融资产第二类：非金融资产第三类：动产第四类：不动产二、高客资产的特点分析特点一：类别特别二...
