第一讲：“基”上心头——基金业务重要性导入：基金为何频上热搜？一、三国争霸-银行、基金公司、券商基金销售概览1. 各渠道基金销售规模—银行销售基金规模最大3. 基金销售机构TO...
第一讲：看清私募的世界，未来趋势与当下监管一、私募基金的“风口”来临讨论：为什么私募基金是最好的投资工具之一1. 四大类私募基金应对不同客户需求2. 私募基金与其他的比较优势1...
第一讲：认识基金销售一、基金的三大进阶知识1. 基金与理财对比2. 基金与房产对比3. 基金与养老规划案例：蒙特卡洛模拟下基金现金流和养老现金流的对比二、基金投资者用户分析1....
第一讲：资产配置——财富管理之资产配置的内在机理及核心逻辑关系思考：财富管理之资产配置固有概念的打破——思考互动一、资产配置的目的1. 资产配置的目的：降低风险，同时提高收益。...
第一讲：基金、市场和投资行为的本质与透视一、基金的本质是什么？案例：基金能做你不能做的事二、基金与炒股的区别1. 专业方面2. 时间3. 投顾4. 信息5. 人员思考分析:市场...
第一讲：基金营销的分群策略一、六大基金客群的营销重点客群一：全职妈妈营销重点：授人以渔不如授人以渔——分析家庭资产附表，做好家庭财务规划梳理1）建立良好的投资行为2）树立理财专...
第一讲：基金投资的重要性一、金融市场与基金投资1. 基金投资是金融市场未来主力之一二、财富管理与基金投资1. 基金投资可满足客户的多样化需求2. 基金投资正在成为高中低收入者金...
第一讲：为什么一定要卖基金?一、先思考，为什么要卖基金1. 个人角度1）专业能力2）经济收入2. 客户角度1）追求收益2）资产配置3. 领导角度1）考核必备2）被看到/重视二、...
第一讲：“基”不可失——财富管理时代的基金投资一、银客多赢说基金（从大数据看大资管时代）讨论：存款到哪里去了？1. 基金能满足客户多样化需求2. 基金提升理财经理专业性3. 对...
