第一讲：大道至简——常见的理财观念的深度认知与重塑一、理财观念之——强制储蓄的重要性故事导入：现场找找你的宝马去哪里了？1. 强制储蓄的重要性2. 强制储蓄应用范围（适用于产品...
第一讲：基金从业资格考试考情一、基金从业考试能力等级划分——能力等级是对考生专业知识掌握程度的最低要求，分为三个级别：1. 掌握：考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的内容。...
第一讲：家庭理财规划基础一、理财规划与人生1. 理财规划的特点案例分析：云南杨小姐的曲折人生二、理财规划的内容1. 现金规划2. 保险规划3. 消费支出规划4. 教育规划5. ...
第一讲：制作综合理财规划方案意义1. 医生是“卖药”还是“卖医术”?2. 理财经理--财务医生的痛点是什么？3. 《综合理财规划方案》的内涵与作用4. 《结合理财规划方案》是如...
第一讲：树立信心，打好集中清收攻坚战一、高度认识集中催收的重要性二、要有不达目的誓不罢休的清收精神1. 执着专注2. 锲而不舍3. 永不言弃三、四个方面筑自信1. 本行领导的大...
第一讲：乡村振兴政策解读——乡村振兴为大势所趋一、乡村振兴的背景- 银行营销理念转变，乡村振兴收益巨大，整村授信大势所趋二、乡村振兴如何振兴- 政府政策支持，银行高效作为，村委...
第一篇：走出去——开发增量客户第一讲：走出去之前的三个准备工作一、客群环境摸底1. 迈开腿走三圈2. 画地图分网格3. 看对手做分析案例：新开网点的拓客项目二、队伍技能准备1....
第一篇：存量客群的维护第一讲：存量客户的核心与抓手一、存量客户的两大核心1. 让核心客群更满意2. 让更多人成为核心客群二、存量客户的两大抓手1. 高频联络1）从AUM到MAU...
第一讲：看案例，分析活动——传统营销活动误区与破解思路导入：案例分析某行网点亲子活动、某行存款营销活动、某行户外踏青活动一、厅堂营销1. 优质顾客来网点的少，低端顾客占据网点资...
第一讲：行外吸金背景及策略分析一、行外吸金背景分析1. 政策变化带来的“去储蓄化”现象2. 同业竞争增加吸金成本3. 传统营销行为的变革4. 泛金融化阵地优势不再二、行外吸金策...
