第一讲：幸福人生的关键一、每个人生阶段的幸福目标工具1：理财规划草帽图工具2：生命周期图二、人生最应该操心的两件事1. 自己养老2. 子女教育三、幸福人生关键1. 管钱2. 生...
第一讲：留住客户篇——做好家庭资产配置的准备一、分析家庭理财目标导入：人生一辈子操碎了心1. 一生的理财目标2. 一生都在忙的两件事——生钱&管钱二、财务安全&...
第一讲：理财规划与金融产品营销一、分析客户一生的理财目标1. 单身期2. 形成期3. 成长期4. 成熟期5. 退休期演练：客户非财务目标信息整理二、明晰理财规划原则原则1：整体...
第一讲：让客户理解——股市与基金投资一、投资与人性的非理性决策1. 投资市场目前的现状1）最大的敌人：自己（人性）2）投资的方法：克服人性的弱点研讨：对抗人性的方法有哪些？2....
第一讲：世界经济形势分析导入：世界经济复苏格局——随时可能发生的新金融危机案例：英国脱欧与欧洲经济一、世界经济周期与新工业革命解析：全球长波周期划分（康得拉季耶夫周期）案例：工...
第一讲：世界经济形势分析一、世界经济新平庸预测世界经济复苏格局，随时可能发生新金融危机案例：英国脱欧与欧洲经济二、世界经济周期与新工业革命1. 全球长波周期划分（康得拉季耶夫周...
陈博老师暨南大学金融学博士新浪理财师网签约理财师高级理财规划师|资产评估师连续5年担任全国十佳理财师大赛评委曾任：某金融职业教育机构|首席研究员、讲师曾任：AECOM咨询集团（...
